جوئل کمپبل، مامور اف‌بی‌آی که پس از سال‌ها تعقیب قاتلان زنجیره‌ای دچار فرسودگی شغلی و شوک روحی شده است، از لس‌آنجلس فرار می‌کند تا زندگی جدیدی را در شیکاگو آغاز کند. اما پنج ماه بعد، برنامه‌های جوئل با وقوع قتل‌های بسیار هولناک در شهر جدیدش به هم می‌ریزد؛ قتل‌هایی که فقط یک نفر می‌توانست آن‌ها را مرتکب شود: دیوید آلن گریفین. گریفین که یکی از باهوش‌ترین و گریزپاترین دشمنان جوئل است، تعقیب‌کننده سابق خود را تا شیکاگو دنبال کرده تا یک بازی سادیستی موش و گربه راه بیندازد. گریفین با فرستادن عکس‌های قربانیان بعدی خود برای جوئل و پاک کردن دقیق صحنه‌های جرم برای دور نگه داشتن پلیس، از تماشای واکنش‌های جوئل به همان اندازه لذت می‌برد که از مرگ قربانیانش. اما وقتی گریفین به دایره نزدیکان جوئل نفوذ می‌کند، جوئل باید سریعاً راهی برای متوقف کردن او پیدا کند، پیش از آنکه یکی از نزدیکانش قربانی بعدی شود.